根据业务环节梳理角色、权限与数据流转,形成可以验收的功能清单。可规划的模块客户资料、项目跟进、工作流、报表查询与接口连接,按实际需求分阶段开发。交付关注权限隔离、输入校验、异常处理、操作记录以及后续维护说明。